Le conseiller en gestion de patrimoine (CPG) accompagne et conseille ses clients afin que ces derniers puissent atteindre leurs objectifs patrimoniaux. Polyvalent, il peut intervenir dans de nombreux domaines grâce à sa pluralité de connaissances. Il est en effet capable de diagnostiquer, analyser et préconiser des solutions judicieuses bien appropriées aux besoins de son client. Effectuer une formation pour CPG permet alors d’acquérir de multiples avantages tant d’un point de vue professionnel que personnel.
Dans cet article, nous vous expliquons par conséquent quels sont les débouchés et les objectifs d’une formation CPG.
Pourquoi effectuer une formation CGP ?
A la fois indispensable pour être à jour vis-à-vis des nouveautés fiscales et obligatoire pour pouvoir exercer son métier, faire le choix d’une formation destinée aux CGP est judicieux pour bénéficier de multiples avantages non négligeables dans son domaine d’activité. Elle permet tout d’abord de connaître l’ensemble des mécanismes juridiques et fiscaux liés à la profession de conseiller en gestion de patrimoine. Cette formation permet aussi de diversifier ses compétences et de maitriser les règles de gestion patrimoniale, essentielles pour effectuer un diagnostic patrimonial et financier. Pour ce qui est du programme, il existe différents modules dédiés à la prospection, au diagnostic, à la préconisation ainsi que la mise en œuvre pour mener à bien des projets de manière concrète. Vous serez en effet amenés à effectuer de la communication commerciale dans le module de la prospection, connaitre les méthodologies existantes lorsque vous réalisez un diagnostic, étudier le financement pour la préconisation ainsi que faire des études de cas et des mises en situation dans le dernier module.
Que vous délivre cette formation ?
En optant pour une formation CPG, vous aurez entre vos mains un titre reconnu par l’Etat qui permet de répondre aux exigences de capacités professionnelles pour un certain nombre d’activités réglementées. On retrouve ainsi le Conseiller en Investissements Financiers (CIF), le Courtier, la Carte de Transaction immobilière (carte T) ou encore le Conseiller en Investissements Participatifs (CIP). Réaliser une formation à destination de CPG est donc idéale pour avoir une vision générale de l’activité de conseiller en gestion de patrimoine puisque vous maitriserez l’ensemble des tâches qu’exige ce métier de la relation client jusqu’à la rédaction d’un bilan patrimonial et financier.
Rejoignez un groupement de CGP pour une formation de qualité
Vous êtes intéressé pour effectuer une formation pour CGP ? Nous vous conseillons alors de vous tourner vers un groupement de CGP afin de rejoindre une communauté qui partage la même vision du métier. Cette offre vous permet d’intégrer les différentes composantes de votre métier que ce soit par la technique patrimoniale, la gestion du cabinet tout en étant en mesure de donner des réponses aux problématiques de l’allocation des actifs et du maintien de vos agréments. Les formations proposées sont par ailleurs diversifiées puisque vous pouvez aussi bien choisir des formations pour obtenir des certifications professionnelles comme des formations qui vous permettent de développer vos compétences dans votre métier. Il y a même des formations qui mettent en avant le développement personnel selon les attentes de chacun !